Co możesz zrobić z PageJoy Templates

PageJoy Templates pomaga tworzyć dokumenty firmowe i śledzić opłacone, oczekujące i zaległe. Ma wzory wszystkich ośmiu typów dokumentów.

To nie jest oprogramowanie księgowe. Nie prowadzi ksiąg ani nie przygotowuje deklaracji podatkowych.

Wybierz dokument

1. Faktura: utwórz fakturę za pracę lub pozycje.

2. Oferta: przedstaw proponowaną cenę.

3. Pokwitowanie: zapisz płatność. Pokwitowania mogą oznaczać faktury jako opłacone.

4. Nota kredytowa: utwórz notę kredytową dla klienta.

5. Zamówienie zakupu: utwórz zamówienie zakupu.

6. Dokument dostawy: utwórz dokument dostawy.

7. Ewidencja czasu pracy: zapisz czas pracy i zamień w fakturę.

8. Zwrot kosztów: utwórz wniosek o zwrot kosztów.

Przed rozpoczęciem sprawdź, jakiego dokumentu potrzebuje klient lub organizacja.

Utwórz dokument

1. Otwórz PageJoy Templates. Wybierz rodzaj dokumentu i projekt.

2. Dodaj dane. Możesz używać zapisanych klientów i pozycji, dowolnej waluty, podatków i rabatów.

3. Sprawdź nazwy, daty, kwoty, walutę i sumy przed użyciem.

Użyj zapisanych klientów i pozycji

Użyj zapisanego klienta lub pozycji dla tych samych danych. Sprawdź aktualność adresu, ceny i podatku przed ponownym użyciem.

Zamień ofertę lub ewidencję czasu pracy w fakturę

Możesz zamienić ofertę w fakturę w jednym kroku. Otwórz ją i użyj opcji zamiany. Sprawdź wynik przed użyciem.

Możesz też zamienić ewidencję czasu pracy w fakturę. Sprawdź czas, stawki i sumy wyniku.

Zapisuj płatności

Pokwitowanie może oznaczyć fakturę jako opłaconą. Sprawdź status faktury po wystawieniu pokwitowania.

Panel pokazuje opłacone, oczekujące i zaległe. Opłacone faktury mają zapisane pokwitowanie. Wysłane faktury z nieopłaconym saldem czekają i są zaległe po terminie. Sprawdź dane dokumentu, jeśli status jest błędny.

Eksportuj CSV

Użyj opcji eksportu CSV, aby utworzyć plik CSV.

Pracuj w zespole firmowym

Zespoły firmowe mają zaproszenia email, role właściciela, członka i przeglądającego, zatwierdzenia przed wysłaniem i dziennik aktywności. Przeczytaj Zespoły i zatwierdzenia dla procedury i uprawnień.

Uzyskaj pomoc

Możesz wypróbować stronę bez konta. Przeczytaj bezpłatne pobrania dla liczenia pobrań.

Jeśli suma, status lub eksport wyglądają źle, przeczytaj Rozwiązywanie problemów lub użyj Kontakt i skargi z typem dokumentu i opisem zdarzenia.

Kontynuuj