O que pode fazer com PageJoy Templates

PageJoy Templates ajuda a criar documentos empresariais e acompanhar o que está pago, aguardando e em atraso. Tem modelos para os oito tipos de documento.

Não é um software de contabilidade. Não oferece livros contábeis nem prepara declarações de impostos.

Escolha um documento

1. Fatura: crie uma fatura para trabalho ou itens.

2. Orçamento: indique um preço proposto.

3. Recibo: registre um pagamento. Os recibos podem marcar faturas como pagas.

4. Nota de crédito: crie uma nota de crédito para um cliente.

5. Ordem de compra: crie uma ordem de compra.

6. Nota de entrega: crie uma nota de entrega.

7. Folha de ponto: registre tempo de trabalho e transforme numa fatura.

8. Pedido de despesas: crie um pedido de reembolso de despesas.

Verifique que documento o cliente ou organização precisa antes de começar.

Criar um documento

1. Abra PageJoy Templates. Escolha o tipo de documento e um modelo.

2. Adicione os dados do documento. Pode usar clientes e itens salvos, escolher qualquer moeda e adicionar linhas de imposto e descontos.

3. Verifique nomes, datas, valores, moeda e totais antes de usar o resultado.

Usar clientes e itens salvos

Use um cliente ou item salvo quando precisar dos mesmos detalhes novamente. Verifique se o endereço, preço ou linha de imposto ainda está correto antes de reutilizar.

Transformar um orçamento ou folha de ponto numa fatura

Você pode transformar um orçamento em fatura em uma etapa. Abra o orçamento e use a opção de converter em fatura. Revise o resultado antes de usar.

Você também pode transformar uma folha de ponto em fatura. Verifique o tempo, as tarifas e os totais no resultado.

Registrar pagamentos

Um recibo pode marcar uma fatura como paga. Verifique o estado da fatura depois de criar o recibo.

O painel mostra o que está pago, aguardando e em atraso. Faturas pagas têm um recibo registrado. Faturas enviadas com saldo não pago estão aguardando; ficam em atraso após o vencimento. Verifique os detalhes do documento se um status parecer errado.

Exportar um CSV

Use a opção de exportação CSV para criar um arquivo CSV.

Trabalhar numa equipe empresarial

As equipes empresariais têm convites por email, funções de proprietário, membro e leitor, aprovações antes do envio e um registro de atividade. Leia Equipes e aprovações para o processo e as permissões.

Obter ajuda

Você pode experimentar o site sem conta. Leia downloads grátis para saber o que conta como download.

Se um total, estado ou exportação parecer errado, leia Resolução de problemas ou use Contato e reclamações com o tipo de documento e o que aconteceu.

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