Was du mit PageJoy Templates tun kannst

PageJoy Templates hilft beim Erstellen von Geschäftsdokumenten und Verfolgen bezahlter, offener und überfälliger Beträge. Es bietet Designs für alle acht Dokumenttypen.

Es ist keine Buchhaltungssoftware. Es bietet keine Kontenbücher und erstellt keine Steuererklärungen.

Dokument wählen

1. Rechnung: Erstelle eine Rechnung für Arbeit oder Artikel.

2. Angebot: Lege einen vorgeschlagenen Preis fest.

3. Quittung: Erfasse eine Zahlung. Quittungen können Rechnungen als bezahlt markieren.

4. Gutschrift: Erstelle eine Gutschrift für einen Kunden.

5. Bestellung: Erstelle eine Bestellung.

6. Lieferschein: Erstelle einen Lieferschein.

7. Arbeitszeitnachweis: Erfasse Arbeitszeit und wandle sie in eine Rechnung um.

8. Spesenabrechnung: Erstelle eine Spesenabrechnung.

Prüfe vor dem Start, welches Dokument dein Kunde oder deine Organisation benötigt.

Dokument erstellen

1. Öffne PageJoy Templates. Wähle die Dokumentart und ein Design.

2. Füge die Angaben hinzu. Du kannst gespeicherte Kunden und Artikel nutzen, jede Währung wählen und Steuerzeilen und Rabatte hinzufügen.

3. Prüfe Namen, Daten, Beträge, Währung und Summen vor der Verwendung.

Gespeicherte Kunden und Artikel nutzen

Nutze gespeicherte Kunden oder Artikel für wiederkehrende Angaben. Prüfe vor dem Wiederverwenden, ob Adresse, Preis und Steuer noch stimmen.

Angebot oder Arbeitszeitnachweis in Rechnung umwandeln

Du kannst ein Angebot in einem Schritt in eine Rechnung umwandeln. Öffne das Angebot und nutze die Umwandlungsoption. Prüfe das Ergebnis vor der Verwendung.

Du kannst auch Arbeitszeitnachweise in Rechnungen umwandeln. Prüfe Zeit, Sätze und Summen im Ergebnis.

Zahlungen erfassen

Eine Quittung kann eine Rechnung als bezahlt markieren. Prüfe nach dem Erstellen der Quittung den Rechnungsstatus.

Die Übersicht zeigt bezahlte, offene und überfällige Rechnungen. Bezahlte Rechnungen haben eine erfasste Quittung. Gesendete Rechnungen mit offenem Betrag warten auf Zahlung und sind nach Fälligkeit überfällig. Prüfe bei falschem Status die Dokumentangaben.

CSV exportieren

Nutze die CSV-Exportoption zum Erstellen einer CSV-Datei.

Im Unternehmensteam arbeiten

Unternehmensteams haben E-Mail-Einladungen, Eigentümer-, Mitglied- und Betrachterrollen, Freigaben vor dem Senden und ein Aktivitätsprotokoll. Lies Teams und Freigaben für Ablauf und Berechtigungen.

Hilfe erhalten

Du kannst die Website ohne Konto ausprobieren. Lies kostenlose Downloads für die Zählweise von Downloads.

Wenn Summe, Status oder Export falsch aussieht, lies Problemlösung oder nutze Kontakt und Beschwerden mit Dokumenttyp und dem Geschehen.

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