Возможности PageJoy Templates

PageJoy Templates помогает создавать деловые документы и отслеживать оплаченное, ожидающее и просроченное. Есть оформления всех восьми типов документов.

Это не бухгалтерская программа. Она не ведёт регистры и не готовит налоговые декларации.

Выбрать документ

1. Счёт: создайте счёт за работу или товары.

2. Предложение: укажите предлагаемую цену.

3. Квитанция: запишите оплату. Квитанции могут отмечать счета как оплаченные.

4. Кредит-нота: создайте кредит-ноту клиенту.

5. Заказ на покупку: создайте заказ на покупку.

6. Накладная: создайте накладную.

7. Учёт рабочего времени: запишите время работы и преобразуйте в счёт.

8. Возмещение расходов: создайте заявление на возмещение расходов.

Перед началом проверьте, какой документ нужен клиенту или организации.

Создать документ

1. Откройте PageJoy Templates. Выберите тип документа и оформление.

2. Добавьте данные. Можно использовать сохранённых клиентов и позиции, любую валюту, налоги и скидки.

3. Проверьте имена, даты, суммы, валюту и итоги перед использованием.

Использовать сохранённых клиентов и позиции

Используйте сохранённого клиента или позицию для повторных данных. Проверьте актуальность адреса, цены и налога перед использованием.

Преобразовать предложение или учёт рабочего времени в счёт

Можно преобразовать предложение в счёт за один шаг. Откройте его и используйте преобразование в счёт. Проверьте результат перед использованием.

Можно преобразовать учёт рабочего времени в счёт. Проверьте время, ставки и итоги результата.

Записать платежи

Квитанция может отметить счёт как оплаченный. Проверьте статус счёта после создания квитанции.

Панель показывает оплаченное, ожидающее и просроченное. Оплаченные счета имеют квитанцию. Отправленные счета с неоплаченным остатком ожидают оплаты и просрочены после срока оплаты. Проверьте данные документа, если статус неверен.

Экспортировать CSV

Используйте экспорт CSV для создания файла CSV.

Работать в команде компании

Команды компаний имеют приглашения по почте, роли владельца, участника и читателя, согласования перед отправкой и журнал действий. Прочитайте Команды и согласования для процесса и прав доступа.

Получить помощь

Можно попробовать сайт без аккаунта. Прочитайте бесплатные скачивания для учёта скачиваний.

Если итог, статус или экспорт выглядят неверно, прочитайте Устранение неполадок или используйте Контакты и жалобы с типом документа и описанием произошедшего.

Продолжить