Qué puedes hacer con PageJoy Templates

PageJoy Templates te ayuda a crear documentos de empresa y seguir lo pagado, pendiente y vencido. Tiene diseños para los ocho tipos de documentos.

No es un programa de contabilidad. No ofrece libros contables ni prepara declaraciones de impuestos.

Elige un documento

1. Factura: crea una factura por trabajo o artículos.

2. Presupuesto: indica un precio propuesto.

3. Recibo: registra un pago. Los recibos pueden marcar facturas como pagadas.

4. Nota de crédito: crea una nota de crédito para un cliente.

5. Orden de compra: crea una orden de compra.

6. Albarán: crea un albarán.

7. Registro de horas: registra el tiempo de trabajo y conviértelo en factura.

8. Solicitud de gastos: crea una solicitud de gastos.

Comprueba qué documento necesita tu cliente u organización antes de empezar.

Crear un documento

1. Abre PageJoy Templates. Elige el tipo de documento y un diseño.

2. Añade los datos del documento. Puedes usar clientes y artículos guardados, elegir cualquier moneda y añadir líneas de impuestos y descuentos.

3. Revisa nombres, fechas, importes, moneda y totales antes de usar el resultado.

Usar clientes y artículos guardados

Usa un cliente o artículo guardado cuando necesites los mismos datos. Comprueba que la dirección, el precio o la línea de impuestos siga siendo correcta antes de reutilizarla.

Convertir un presupuesto o registro de horas en factura

Puedes convertir un presupuesto en factura en un paso. Abre el presupuesto y usa la opción de pasar a factura. Revisa el resultado antes de usarlo.

También puedes convertir un registro de horas en factura. Revisa el tiempo, las tarifas y los totales del resultado.

Registrar pagos

Un recibo puede marcar una factura como pagada. Revisa el estado de la factura después de crear el recibo.

El panel muestra lo pagado, pendiente y vencido. Las facturas pagadas tienen un recibo registrado. Las facturas enviadas con saldo sin pagar están pendientes; están vencidas después de la fecha de vencimiento. Revisa los datos del documento si un estado parece incorrecto.

Exportar un CSV

Usa la opción de exportación CSV para crear un archivo CSV.

Trabajar en un equipo de empresa

Los equipos de empresa tienen invitaciones por correo, roles de propietario, miembro y lector, aprobaciones antes del envío y un registro de actividad. Lee Equipos y aprobaciones para el proceso y los permisos.

Obtener ayuda

Puedes probar el sitio web sin cuenta. Lee descargas gratuitas para saber qué cuenta como una descarga.

Si un total, estado o exportación parece incorrecto, lee Solución de problemas o usa Contacto y reclamaciones con el tipo de documento y lo que ocurrió.

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