Ce que vous pouvez faire avec PageJoy Templates

PageJoy Templates vous aide à créer des documents professionnels et suivre ce qui est payé, en attente et en retard. Il propose des modèles pour les huit types de documents.

Ce n'est pas un logiciel de comptabilité. Il ne fournit pas de livres comptables et ne prépare pas de déclarations fiscales.

Choisissez un document

1. Facture : créez une facture pour des travaux ou articles.

2. Devis : présentez un prix proposé.

3. Reçu : enregistrez un paiement. Les reçus peuvent marquer les factures comme payées.

4. Avoir : créez un avoir pour un client.

5. Bon de commande : créez un bon de commande.

6. Bon de livraison : créez un bon de livraison.

7. Feuille de temps : enregistrez le temps de travail et transformez-le en facture.

8. Note de frais : créez une note de frais.

Vérifiez le document nécessaire à votre client ou organisation avant de commencer.

Créer un document

1. Ouvrez PageJoy Templates. Choisissez le type de document et un modèle.

2. Ajoutez les détails du document. Vous pouvez utiliser les clients et articles enregistrés, choisir une devise et ajouter des lignes de taxe et des remises.

3. Vérifiez les noms, dates, montants, devise et totaux avant d'utiliser le résultat.

Utiliser les clients et articles enregistrés

Utilisez un client ou un article enregistré pour reprendre les mêmes informations. Vérifiez que l'adresse, le prix ou la ligne de taxe est encore correct avant de les réutiliser.

Transformer un devis ou une feuille de temps en facture

Vous pouvez transformer un devis en facture en une étape. Ouvrez le devis et utilisez l'option de conversion en facture. Vérifiez le résultat avant de l'utiliser.

Vous pouvez aussi transformer une feuille de temps en facture. Vérifiez le temps, les tarifs et les totaux du résultat.

Enregistrer les paiements

Un reçu peut marquer une facture comme payée. Vérifiez le statut de la facture après avoir créé le reçu.

Le tableau de bord affiche ce qui est payé, en attente et en retard. Les factures payées ont un reçu enregistré. Les factures envoyées avec un solde impayé sont en attente ; elles sont en retard après leur échéance. Vérifiez les détails du document si un statut semble incorrect.

Exporter un CSV

Utilisez l'option d'export CSV pour créer un fichier CSV.

Travailler dans une équipe professionnelle

Les équipes professionnelles disposent d'invitations par email, de rôles de propriétaire, membre et lecteur, de validations avant l'envoi et d'un journal d'activité. Consultez Équipes et validations pour le processus et les autorisations.

Obtenir de l'aide

Vous pouvez essayer le site sans compte. Consultez téléchargements gratuits pour savoir ce qui compte comme téléchargement.

Si un total, un statut ou un export semble incorrect, consultez Résolution des problèmes ou utilisez Contact et réclamations avec le type de document et ce qui s'est passé.

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