Zapraszanie osób, role zespołu i zatwierdzenia
Zespoły firmowe w PageJoy mają zaproszenia email, role właściciela, członka i przeglądającego, zatwierdzenia przed wysłaniem i dziennik aktywności.
Zaproś osobę
1. Otwórz opcję zaproszenia we właściwym zespole firmowym, jeśli rola na to pozwala.
2. Wpisz email osoby i wybierz rolę.
3. Sprawdź adres i rolę przed wysłaniem.
Odbiorca wykonuje instrukcje linku w zaproszeniu.
Role
1. Właściciel: zarządza rozliczeniami, członkami, rekordami i zasadami zatwierdzania.
2. Członek: tworzy i edytuje dokumenty.
3. Przeglądający: wyświetla, pobiera i eksportuje dokumenty.
Te uprawnienia określają, co każda rola może oglądać, edytować, zarządzać, zatwierdzać i wysyłać. Sprawdź je przed nadaniem roli.
Poproś o zatwierdzenie przed wysłaniem
Przygotuj dokument i sprawdź dane. Wyślij do zatwierdzenia. Właściciel sprawdza i zatwierdza lub żąda zmian.
Zasady w Zatwierdzeniach określają dokumenty wymagające zatwierdzenia przed wysłaniem.
Sprawdź status żądania przed kontynuowaniem.
Sprawdź żądanie
Otwórz prośbę o zatwierdzenie i sprawdź dokument. Zatwierdź lub zażądaj zmian dostępnymi opcjami.
Jeśli zażądano zmian, wykonaj instrukcje żądania.
Po zatwierdzeniu
Otwórz zatwierdzony dokument i wybierz wystawienie lub wysłanie. Te kroki wyjaśniają sposób i miejsce wysyłki oraz sprawdzenie jej zakończenia.
Nie zakładaj, że zatwierdzenie wysłało dokument.
Zatwierdzenie nie jest prośbą o podpis innej osoby. PageJoy PDF nie wysyła dokumentów do podpisu innym osobom.
Dziennik aktywności
Rejestrowane czynności, pokazane dane, uprawnienia i okres przechowywania opisano w Prywatność dla dziennika aktywności i szczegółów dostępu.
PDF i Photo
Przeczytaj Prywatność dla szczegółów tych dróg plików.
Jeśli brakuje zaproszenia lub zatwierdzenia
Sprawdź użyty email i obszar roboczy. Poproś odbiorcę o sprawdzenie spamu.
Przy zatwierdzaniu sprawdź status żądania i dane sprawdzającego. Jeśli problem trwa, użyj Kontakt i skargi z nazwą obszaru, odniesieniem żądania lub zaproszenia i dokładnym komunikatem.