Personen einladen, Teamrollen und Freigaben

Unternehmensteams in PageJoy haben E-Mail-Einladungen, Eigentümer-, Mitglied- und Betrachterrollen, Freigaben vor dem Senden und ein Aktivitätsprotokoll.

Person einladen

1. Öffne die Einladungsoption im richtigen Unternehmensteam, wenn deine Rolle dies erlaubt.

2. Gib die E-Mail-Adresse der Person ein und wähle eine Rolle.

3. Prüfe Adresse und Rolle vor dem Senden.

Der Empfänger folgt dem Link und den Anweisungen in der Einladung.

Rollen

1. Eigentümer: verwaltet Abrechnung, Mitglieder, Einträge und Freigaberegeln.

2. Mitglied: erstellt und bearbeitet Dokumente.

3. Betrachter: sieht Dokumente an, lädt sie herunter und exportiert sie.

Diese Rechte bestimmen, was jede Rolle ansehen, bearbeiten, verwalten, freigeben und senden kann. Prüfe sie vor der Rollenzuweisung.

Freigabe vor dem Senden anfordern

Bereite das Dokument vor und prüfe die Angaben. Reiche es zur Freigabe ein. Der Eigentümer prüft es und gibt es frei oder fordert Änderungen an.

Die Regeln unter Freigaben bestimmen, welche Dokumente vor dem Senden freigegeben werden müssen.

Prüfe vor dem Fortfahren den Anfragestatus.

Anfrage prüfen

Öffne die Freigabeanfrage und prüfe das Dokument. Gib es frei oder fordere mit den verfügbaren Optionen Änderungen an.

Befolge die Anweisungen in der Anfrage, wenn Änderungen gewünscht werden.

Nach der Freigabe

Öffne das freigegebene Dokument und wähle Ausstellen oder Senden. Diese Schritte erklären Versandmethode und Ziel sowie die Prüfung, ob der Versand abgeschlossen ist.

Gehe nicht davon aus, dass die Freigabe das Dokument gesendet hat.

Freigabe ist keine Bitte um die Unterschrift einer anderen Person. PageJoy PDF sendet keine Dokumente an andere Personen zur Unterschrift.

Aktivitätsprotokoll

Aufgezeichnete Aktionen, angezeigte Angaben, Zugriffsrechte und Aufbewahrungsdauer stehen in Datenschutz für Aktivitätsprotokoll und Zugriffsangaben.

PDF und Photo

Lesen Datenschutz für weitere Angaben zu diesen Dateiwegen.

Wenn eine Einladung oder Freigabe fehlt

Prüfe E-Mail-Adresse und Arbeitsbereich. Bitte den Empfänger, seinen Spamordner zu prüfen.

Prüfe bei Freigaben Anfragestatus und Angaben des Prüfers. Besteht das Problem weiter, nutze Kontakt und Beschwerden mit Arbeitsbereichsname, Anfrage- oder Einladungsreferenz und genauer Meldung.

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