Convites, funções de equipe e aprovações

As equipes empresariais em PageJoy têm convites por email, funções de proprietário, membro e leitor, aprovações antes do envio e um registro de atividade.

Convidar alguém

1. Abra a opção de convite na equipe empresarial certa, se sua função o permitir.

2. Insira o email da pessoa e escolha uma função.

3. Verifique o endereço e a função antes de enviar o convite.

O destinatário segue o link e as instruções do convite.

Funções

1. Proprietário: gerencia faturamento, membros, registros e regras de aprovação.

2. Membro: cria e edita documentos.

3. Leitor: vê, baixa e exporta documentos.

Essas permissões abrangem o que cada função pode ver, editar, gerenciar, aprovar e enviar. Verifique-as antes de atribuir uma função.

Pedir aprovação antes do envio

Prepare o documento e verifique os detalhes. Para solicitar aprovação e selecionar o revisor, envie o documento para aprovação. O Proprietário o revisa e aprova ou pede alterações.

Para os documentos e ações abrangidos e quando a aprovação é exigida, as regras em Aprovações determinam quais documentos precisam de aprovação antes de serem enviados.

Verifique o estado do pedido antes de continuar.

Rever um pedido

Abra o pedido de aprovação e verifique o documento. Aprove ou peça alterações usando as opções de revisão disponíveis.

Se forem solicitadas alterações, siga as instruções do pedido.

Após a aprovação

Abra o documento aprovado e escolha a ação de emitir ou enviar para enviá-lo. Essas etapas explicam o método e o destino do envio, e como verificar se ele foi concluído.

Não presuma que a aprovação enviou o documento.

Uma aprovação não pede a assinatura de outra pessoa. PageJoy PDF não envia documentos a outras pessoas para assinatura.

Registro de atividade

Para as ações registradas, os detalhes exibidos, as permissões de acesso e o período de retenção, leia Privacidade para o registro de atividade e detalhes de acesso.

Trabalho de PDF e Photo

Leia Privacidade para saber mais sobre estes percursos de arquivos.

Se faltar um convite ou aprovação

Verifique o email e a área de trabalho usados. Peça ao destinatário do convite para verificar o spam.

Para uma aprovação, verifique o estado do pedido e os dados do revisor. Se o problema continuar, use Contato e reclamações com o nome da área de trabalho, a referência do pedido ou convite e a mensagem exata.

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