Invitations, rôles d'équipe et validations

Les équipes professionnelles dans PageJoy disposent d'invitations par email, de rôles de propriétaire, membre et lecteur, de validations avant l'envoi et d'un journal d'activité.

Inviter quelqu'un

1. Ouvrez l'option d'invitation dans la bonne équipe professionnelle, si votre rôle le permet.

2. Saisissez l'email de la personne et choisissez un rôle.

3. Vérifiez l'adresse et le rôle avant d'envoyer l'invitation.

Le destinataire suit le lien et les instructions de l'invitation.

Rôles

1. Propriétaire : gère la facturation, les membres, les données et les règles de validation.

2. Membre : crée et modifie les documents.

3. Lecteur : consulte, télécharge et exporte les documents.

Ces droits définissent ce que chaque rôle peut consulter, modifier, gérer, valider et envoyer. Vérifiez-les avant d'attribuer un rôle.

Demander une validation avant l'envoi

Préparez le document et vérifiez ses détails. Pour demander une validation et choisir le réviseur, soumettez le document à validation. Le propriétaire l'examine et le valide ou demande des modifications.

Pour les documents et actions concernés et les cas nécessitant une validation, les règles de Validations déterminent les documents à valider avant l'envoi.

Vérifiez le statut de la demande avant de continuer.

Examiner une demande

Ouvrez la demande de validation et vérifiez le document. Validez-le ou demandez des modifications avec les options de vérification disponibles.

Si des modifications sont demandées, suivez les instructions de la demande.

Après la validation

Ouvrez le document validé et choisissez l'action d'émission ou d'envoi pour l'envoyer. Ces étapes expliquent la méthode, la destination et comment vérifier que l'envoi est terminé.

Ne supposez pas que la validation a envoyé le document.

Une validation ne demande pas la signature d'une autre personne. PageJoy PDF n'envoie pas de documents à d'autres personnes pour signature.

Journal d'activité

Pour les actions enregistrées, les détails affichés, les droits d'accès et la durée de conservation, consultez Confidentialité pour le journal d'activité et les détails d'accès.

Travail PDF et Photo

Consultez Confidentialité pour en savoir plus sur ces parcours de fichiers.

Si une invitation ou une validation manque

Vérifiez l'email et l'espace de travail utilisés. Demandez au destinataire de l'invitation de vérifier ses courriers indésirables.

Pour une validation, vérifiez le statut de la demande et les informations du réviseur. Si le problème persiste, utilisez Contact et réclamations avec le nom de l'espace de travail, la référence de demande ou d'invitation et le message exact.

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