Inviti, ruoli del team e approvazioni

I team aziendali in PageJoy hanno inviti email, ruoli di titolare, membro e visualizzatore, approvazioni prima dell'invio e un registro attività.

Invita qualcuno

1. Apri l'opzione di invito nel team aziendale corretto, se il tuo ruolo lo permette.

2. Inserisci l'email della persona e scegli un ruolo.

3. Controlla indirizzo e ruolo prima di inviare.

Il destinatario segue il link e le istruzioni nell'invito.

Ruoli

1. Titolare: gestisce fatturazione, membri, record e regole di approvazione.

2. Membro: crea e modifica documenti.

3. Visualizzatore: vede, scarica ed esporta documenti.

Questi permessi determinano cosa ogni ruolo può vedere, modificare, gestire, approvare e inviare. Controllali prima di assegnare un ruolo.

Richiedi approvazione prima dell'invio

Prepara il documento e controlla i dati. Invialo per l'approvazione. Il titolare lo esamina e approva o chiede modifiche.

Le regole in Approvazioni determinano quali documenti richiedono approvazione prima dell'invio.

Controlla lo stato della richiesta prima di continuare.

Rivedi una richiesta

Apri la richiesta di approvazione e controlla il documento. Approvalo o chiedi modifiche con le opzioni disponibili.

Se vengono richieste modifiche, segui le istruzioni della richiesta.

Dopo l'approvazione

Apri il documento approvato e scegli l'azione di emissione o invio. Questi passaggi spiegano metodo e destinazione dell'invio e come verificarne il completamento.

Non supporre che l'approvazione abbia inviato il documento.

L'approvazione non è una richiesta di firma di un'altra persona. PageJoy PDF non invia documenti ad altri per la firma.

Registro attività

Azioni registrate, dettagli mostrati, permessi e periodo di conservazione sono in Privacy per registro attività e dettagli di accesso.

PDF e Photo

Leggi Privacy per altri dettagli sui percorsi dei file.

Se manca un invito o un'approvazione

Controlla email e area di lavoro usate. Chiedi al destinatario di controllare lo spam.

Per un'approvazione controlla stato della richiesta e dati del revisore. Se il problema continua, usa Contatti e reclami con nome dell'area, riferimento di richiesta o invito e messaggio esatto.

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