Invitaciones, roles de equipo y aprobaciones

Los equipos de empresa en PageJoy tienen invitaciones por correo, roles de propietario, miembro y lector, aprobaciones antes del envío y un registro de actividad.

Invitar a alguien

1. Abre la opción de invitación en el equipo de empresa correcto, si tu rol lo permite.

2. Introduce el correo de la persona y elige un rol.

3. Revisa la dirección y el rol antes de enviar la invitación.

El destinatario sigue el enlace y las instrucciones de la invitación.

Roles

1. Propietario: gestiona facturación, miembros, registros y reglas de aprobación.

2. Miembro: crea y edita documentos.

3. Lector: ve, descarga y exporta documentos.

Estos permisos cubren lo que cada rol puede ver, editar, gestionar, aprobar y enviar. Revísalos antes de asignar un rol.

Solicitar aprobación antes del envío

Prepara el documento y revisa sus datos. Para solicitar aprobación y elegir revisor, envía el documento para su aprobación. El propietario lo revisa y lo aprueba o pide cambios.

Para los documentos y acciones cubiertos, y cuándo se necesita aprobación, las reglas de Aprobaciones determinan qué documentos deben aprobarse antes de enviarlos.

Comprueba el estado de la solicitud antes de continuar.

Revisar una solicitud

Abre la solicitud de aprobación y revisa el documento. Apruébalo o pide cambios con las opciones de revisión disponibles.

Si se solicitan cambios, sigue las instrucciones de la solicitud.

Después de la aprobación

Abre el documento aprobado y elige la acción de emitir o enviar para enviarlo. Estos pasos explican el método y destino del envío, y cómo comprobar si se ha completado.

No des por hecho que la aprobación ha enviado el documento.

Una aprobación no solicita la firma de otra persona. PageJoy PDF no envía documentos a otras personas para firmarlos.

Registro de actividad

Para las acciones registradas, los datos mostrados, los permisos de acceso y el plazo de conservación, lee Privacidad para el registro de actividad y los detalles de acceso.

Trabajo de PDF y Photo

Lee Privacidad para saber más sobre estas rutas de archivos.

Si falta una invitación o aprobación

Comprueba el correo y el espacio de trabajo utilizados. Pide al destinatario de la invitación que revise el spam.

Para una aprobación, revisa el estado de la solicitud y los datos del revisor. Si el problema continúa, usa Contacto y reclamaciones con el nombre del espacio, la referencia de la solicitud o invitación y el mensaje exacto.

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